pakkumise lõpuni jäänud

00
päeva
tundi
00
minutit
00
sekundit

Eesti Energia AS-i võlakirjade avalik pakkumine

Pakkumisperiood algab 20.05.2025 kell 10.00

Eesti Energia AS-i võlakirjade avalik pakkumine esmakordselt Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjanimekirjas toimub 20.05-30.05.2025. Kokku pakutakse 100 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta. Emissiooni koguväärtus on 10 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib Eesti Energia AS enne pakkumisperioodi lõppu pakutavate võlakirjade mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani ja võlakirjade nominaalväärtust kuni 50 miljoni euroni.

Pakkumise tingimused

  • Võlakirjade tüüp: tagamata ja allutamata võlakirjad

  • Ühe võlakirja hind (nominaalväärtus) 100 eurot

  • Intressimäär 5% aastas

  • Kvartaalsed intressimaksed

  • Võlakirjade tähtaeg on 3 aastat

  • Pakkumine on suunatud vaid jaeinvestoritele

Prospekt

Võlakirjade tingimused

Investorpresentatsioon

Pakkumise ajakava

20.05.2025 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
30.05.2025 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp.
02.06.2025 Pakkumise tulemuste avaldamine
04.06.2025 Pakkumise arveldus
05.06.2025 Võlakirjade esimene kauplemispäev Börsil
04.06.2028 Võlakirjade lunastustähtaeg

Veebiseminar investoritele

Eesti keeles

Liitun

Kui palju intressitulu võid teenida?

Sisesta võlakirjade arv ja saa ülevaade potentsiaalsest intressitulust võlakirjade kehtivusajal.

Nominaal €100
Kupong (aastane) 5%
Kupong (kvartaalne) 1,25%
Lunastustähtaeg 04.06.2028
Ostusumma €100
Intressitulu €15
Väljamakse kokku €115
Väljamakse kuupäev Tüüp Summa

Eesti Energiast

Eesti Energia loodi 1939. aastal eesmärgiga varustada kogu Eestit elektriga. 2024. aastaks oleme oma haardeulatust nii geograafiliselt kui ka tegevusvaldkondadelt oluliselt laiendanud. Meie tegevus hõlmab taastuvenergia tootmist Soomest Poolani. Lisaks usaldab meid elektrimüüjana üle 600 000 kliendi Baltikumis ja Poolas.

Muudame Eesti Energias piirkonna elektritootmist taskukohasemaks ja keskkonnahoidlikumaks. Samal ajal aitame juhitavate elektrijaamadega tagada elektri varustuskindlust, pakume kvaliteetset võrguteenust ja arendame Ida-Virumaal keemiatööstust. Lisaks pakume inimestele kasulikke ja keskkonnajälge vähendavaid energialahendusi alates rohelisest elektrist kuni päikesepaneelide ja salvestuslahenduste ning elektriauto laadijateni.

Meie taastuvenergia projektid, nagu uued tuulepargid ja päikeseelektrijaamad, on aidanud vähendada piirkonna sõltuvust fossiilkütustest ja vähendada regiooni elektritootmise süsiniku jalajälge. 2024. aastal tootsime energiat puhtamalt ja mitmekesisemalt kui kunagi varem, kasutades selleks muuhulgas tuult, päikest ja jäätmeid. Tänu uutele tootmisvõimsustele kasvatasime kontserni taastuvenergia toodangut 2023. aastaga võrreldes 35% võrra. Selle tulemusena jõudsime esmakordselt ka olukorrani, kus taastuvenergia moodustas kontserni elektritoodangust enamiku, tervelt 56%.  Järjepidevate taastuvenergiainvesteeringute toel ületas kontserni paigaldatud taastuvenergia tootmisvõimsuste maht 2024. aastal ka 1000 megavati piiri.

Lisaks elektritootmisele arendab Eesti Energia ka keemiatööstust, liikudes vedelkütuste tootmisest materjalitööstusele vajalike keemiatööstuse toorainete tootmise suunas.

Eesti Energia toetab ka oma kliente energiatõhusate lahendustega, pakkudes rohelise elektri kõrval ka päikesepaneele, energiasalvestust ja elektriautode laadimisteenuseid.

MÜÜGITULU
1,8 mlrd €
EBITDA*
398 mln €
INVESTEERINGUD
722 mln €
TÖÖTAJAD (keskmine)
4 908
ELEKTRI TOODANG
3,8 TWh
VEDELKÜTUSTE TOODANG
451 tuh t
ELEKTRI MÜÜK
10,4 TWh
VÕRGUTEENUSE MÜÜK
6,6 TWh

* Normaliseeritud EBITDA 400 mln €. Normaliseeritud kasumist on elimineeritud pikaajaliste elektri ostulepingute (PPA) õiglase väärtuse kõikumise mõju.

Finantsaruanded ja majandustulemused

Aastaaruanne (PDF)

Tulemuste presentatsioon (PDF)

Peamised näitajad (XLS)

Q1 majandustulemused

Korduma kippuvad küsimused

Täiendavate küsimustega saab pöörduda: [email protected]

Kuidas võlakirju märkida?

Eesti Energia AS-i võlakirjade märkimiseks sisene oma internetipanka

LHV internetipangas

Vali internetipangas

  1. „Raha kasvatamine“
  2. „Väärtpaberite märkimine“
  3. Vali väärtpabereid teenindav konto
  4. Ripploendist vali Eesti Energia AS
  5. Sisesta kogus
  6. Eelvaade ja kinnita

SEB internetipangas

Vali internetipangas

  1. „Investeerimine“
  2. „Märkimine“
  3. Vali Eesti Energia võlakiri ja vajuta „Esitan märkimiskoralduse“
  4. Avaneb vorm – märgi kogus ja kinnita

Swedbanki internetipangas

Vali internetipangas

  1. "Kogumine, investeerimine"
  2. „Korporatiivsed sündmused, pakkumised“
  3. „Märkimised ja pakkumised“
    • Keri, kuni leiad Eesti Energia
    • Ava pakkumisvorm vajutades „Eesti Energia“ nimetusele
    • Märgi soovitav võlakirjade arv
    • Kinnita

Veebileht sisaldab teavet Eesti Energia AS („Emitent“) võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Avaliku pakkumise viib läbi Emitent ning käesoleval veebilehel avaldatud teave põhineb Emitendi poolt avalikustatud informatsioonil ja prospektil. Veebilehel sisalduv teave on reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teave, välja arvatud veebilehel avaldatud prospekt, ei ole ühegi järelevalveasutuste poolt kinnitatud. Emitent viib võlakirjade pakkumise läbi võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti („Prospekt“) tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist ning investeeringuga seotud riskide ja hüvede parimaks mõistmiseks palume investoril tutvuda Prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt ei ole käsitletav Emitendi võlakirjade soovitamisena.

Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Emitendi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski teises jurisdiktsioonis, sealhulgas kus selline pakkumine, kutse pakkumisest osavõtmiseks või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kes käesolevat veebilehte külastavad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.